Crédit et assurance

Transmission de patrimoine, difficulté de remboursement, arrêt de travail, départ à la retraite ou besoin d’un placement sécurisé concernent des profils très différents. Les prestations de conseil, d’arbitrage, de souscription et de suivi accompagnent ces moments avec des solutions adaptées aux revenus, à la situation familiale et au niveau de risque accepté. Cabinets de courtage, mutuelles, banques, sociétés de gestion et réseaux d’agences composent un paysage où chaque structure a ses habitudes de travail.

Les particuliers, les professions libérales, les dirigeants de TPE, les salariés et les expatriés sollicitent des réponses sur la couverture santé, la responsabilité civile, l’assurance de prêt, les produits d’épargne ou les placements à horizon long. Des dossiers plus techniques abordent la fiscalité du capital, la retraite complémentaire, la succession, les garanties professionnelles et les contrats collectifs. Les professionnels référencés interviennent aussi sur les opérations de versement, d’arbitrage et de rachat.

Face à un licenciement, à l’achat d’un bien ou à la préparation d’un départ à l’étranger, les attentes ne sont pas les mêmes. Du produit le plus courant aux montages de gestion privée, l’ensemble couvre des besoins simples comme des dossiers très spécialisés.